Leads Meta dans le CRM
Leads Meta : rappeler vite, relancer sans oubli.
Clics fait de chaque lead Meta une opportunité suivie. L’avis part dès que Meta transmet le formulaire, une seule personne prend le lead, et l’heure de ce geste devient le temps de réponse. Ensuite, chaque opportunité porte sa date de relance, ses notes et ses rendez-vous, jusqu’à « Gagné » ou « Perdu ».
Clics est un CRM pour agences marketing au Canada : pipeline de production vidéo, portail client à la marque avec revue horodatée, planificateur de publications, leads Meta et tableau de bord d'agence, en français et en anglais.
Cinq statuts : Nouveau, Contacté, Qualifié, Gagné, Perdu. Chaque passage garde sa date, même quand le lead change de statut par la suite.
Une relance dont la date est dépassée s’affiche en retard, tant que l’opportunité n’est ni gagnée ni perdue.
Le temps de réponse court de l’arrivée du lead jusqu’au moment où quelqu’un le prend en main.
Les cinq premières minutes d’un lead.
Une colonne, trois gestes
Dans le pipeline, les nouveaux leads ont leur colonne. Sur chaque carte : voir les infos, en faire un client ou l’écarter. Il n’y a rien à importer ni à recopier.
Le compte du mois dès l’accueil
La vue d’ensemble montre les leads reçus ce mois-ci à côté des clients actifs et des vidéos en production, puis les compare au mois précédent.
La campagne nommée dans l’avis
L’avis s’intitule « Nouveau lead », suivi du nom du formulaire Meta. Quand trois campagnes roulent en même temps, le vendeur sait laquelle a produit cet appel.
Pris, donc à vous
Prendre un lead l’inscrit à votre nom et le fait passer à « Contacté ». Si un collègue a cliqué juste avant vous, Clics refuse et vous dit pourquoi.
Après le premier appel, la relance.
- 01 / 04
Une date de relance
Chaque opportunité reçoit la date du prochain suivi. Une fois cette date passée, elle ressort en retard, et le compte des relances en retard s’affiche en tête du pipeline.
- 02 / 04
Des notes signées
Chaque échange se consigne sur la fiche, avec son auteur et l’heure. La collègue qui reprend le dossier lundi lit où la conversation s’était arrêtée.
- 03 / 04
Le rendez-vous rattaché
Un rendez-vous pris dans Google Agenda se lie à l’opportunité concernée, et le calendrier du sous-compte l’affiche à côté des autres.
- 04 / 04
Qualifié, puis fermé
Le lead avance de Contacté à Qualifié, puis se ferme, gagné ou perdu. Signé, il devient un client de l’agence, avec sa langue de travail et vos notes.
À qui appartient l’historique d’un lead.
Un lead né d’une page Facebook appartient au compte du client de cette page. Avec un sous-compte (paliers Studio et Agence), ce client garde chez lui tout le parcours : les dates, les notes, les rendez-vous, les relances. L’agence, compte parent, voit l’ensemble ; les autres clients de l’agence n’en voient rien.
Cet historique ne se réécrit pas en douce. Un lead perdu après avoir été contacté compte encore parmi les contactés dans l’entonnoir, puisqu’il a franchi cette marche. Un lead converti en client ne peut plus être écarté. Le client peut aussi ajouter lui-même une opportunité arrivée par téléphone ; elle entre dans son pipeline sans fausser son temps de réponse.
Le branchement lui-même, de l’app Meta à la page du client, est expliqué sur la page des agences de publicité Meta. Les paliers qui donnent droit aux sous-comptes sont détaillés dans l’offre.
Voyez Clics avant d’y entrer.
Six écrans du CRM, tels que votre équipe et vos clients les verront. Faites défiler, puis ouvrez la démo : elle reste à vous 24 heures.
Vue d’ensemble
La santé de l’agence et ce qui demande votre attention, d’un coup d’œil.
Pipeline de production
Chaque vidéo, du tournage à la publication, colonne par colonne.
Calendrier
Les tournages et les publications du mois, toutes marques confondues.
Leads
Les leads arrivent dans le pipeline : voir, en faire un client ou écarter.
Équipe et charge
Qui porte quoi, et ce qui déborde.
Espace client
Le portail où le client voit ses vidéos et approuve ses livrables.
Les pages voisines.
Chaque calque ouvre une page qui creuse un point de celle-ci.
Questions fréquentes
Comment Clics mesure-t-il le temps de réponse ?
Du moment où le lead arrive jusqu’au premier contact, que Clics note quand quelqu’un prend le lead ou le passe à « Contacté ». Les opportunités saisies à la main sont exclues du calcul, puisqu’elles n’ont pas attendu.
Et si deux vendeurs cliquent en même temps ?
Un seul gagne. Le second reçoit un message qui lui dit que le lead vient d’être pris par quelqu’un d’autre, et il passe au suivant. Personne ne rappelle deux fois la même personne.
Un lead perdu disparaît-il des chiffres de vente ?
Non. Il sort des opportunités ouvertes, mais l’entonnoir compte chaque marche franchie : s’il a été contacté puis qualifié avant d’être perdu, il compte aux deux étapes.
Mon client peut-il ajouter un lead venu par téléphone ?
Oui, depuis son sous-compte. L’opportunité suit ensuite le même parcours que les leads Meta, avec sa date de relance et ses notes, sans entrer dans le calcul du temps de réponse.
Claude peut-il nous aider à relancer ?
Au palier Agence, oui, par le connecteur Claude. Le gabarit « Relancer les leads » dresse la liste de ceux qui sont sans preneur ou restés sans suite plus de trois jours, et rédige une proposition de message pour chacun. Rien ne part sans vous.
Le CRM des agences qui livrent.
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